Il catalogo prodotti memorizza le prestazioni e gli articoli che fatturi regolarmente. Un prodotto conserva descrizione, prezzo e aliquota IVA predefinita; un elenco di prodotti raggruppa più prodotti con le quantità abituali.
1. Creare un prodotto
- Apri Catalogo prodottiProdotti nella barra laterale.
- Clicca su Nuovo prodotto.
- Inserisci il Nome. Aggiungi una Descrizione se vuoi mostrare una seconda riga di dettaglio nel documento.
- Imposta il Prezzo unitario IVA esclusa, la Valuta e l’Aliquota IVA predefinita.
- Aggiungi facoltativamente un’Unità (ora, pezzo, giorno…) e un Riferimento per trovare più facilmente il prodotto. Questi due campi non vengono stampati sui documenti.
- Clicca su Salva. Il prodotto è ora disponibile nelle righe di fatture e preventivi.
I valori del catalogo sono predefiniti. Dopo aver inserito il prodotto in un documento, puoi comunque modificare descrizione, quantità, prezzo o aliquota IVA.
2. Creare un elenco di prodotti
- Per prima cosa crea tutti i prodotti che l’elenco deve contenere.
- Apri Catalogo prodottiElenchi di prodotti e clicca su Nuovo elenco.
- Assegna all’elenco un nome breve e riconoscibile, per esempio Pacchetto avvio.
- Clicca su Aggiungi un prodotto e seleziona un prodotto esistente del catalogo. Ripeti per ogni prodotto diverso.
- Imposta la quantità di ogni prodotto, digitandola oppure con i pulsanti più e meno. Per cambiare l’ordine, trascina una riga dalla sua maniglia, a sinistra (servono almeno due prodotti). La croce, a destra, toglie un prodotto dall’elenco.
- Controlla i totali delle righe e il totale visualizzato per l’elenco, poi clicca su Salva.
Un prodotto può comparire una sola volta in un elenco. Aumentane la quantità quando lo stesso articolo serve più volte. Rimuovere un prodotto da un elenco non lo elimina dal catalogo.
Un elenco mantiene un collegamento ai suoi prodotti: se cambi il prezzo di un prodotto, l’elenco mostra e inserisce il nuovo prezzo. Se l’elenco mescola più valute, Totale pacchetto è una stima in CHF, preceduta dal segno ≈.
3. Aggiungere un prodotto a una fattura o a un preventivo
- Apri una fattura o un preventivo in modifica (Altre azioniModifica), oppure creane uno nuovo.
- Nella sezione delle righe, clicca su Aggiungi un prodotto.
- Cerca per nome o riferimento e seleziona il prodotto.
- Bill Alps aggiunge una riga con quantità 1 e copia nome, descrizione, prezzo unitario e aliquota IVA del prodotto.
- Modifica la riga inserita se il documento richiede quantità, descrizione, prezzo o IVA diversi, poi salva la fattura o il preventivo.
4. Aggiungere un elenco di prodotti a una fattura o a un preventivo
- Apri la fattura o il preventivo e vai alla sezione delle righe.
- Clicca su Inserisci un elenco.
- Cerca l’elenco e selezionalo.
- Bill Alps inserisce ogni prodotto come riga separata, nell’ordine salvato e con le quantità memorizzate.
- Controlla o modifica le nuove righe, poi salva il documento.
I pulsanti Aggiungi un prodotto e Inserisci un elenco compaiono anche nel modulo di una fattura ricorrente.
5. Modificare o eliminare un prodotto o un elenco
Clicca su un prodotto o su un elenco nella tabella per aprirlo, modifica i campi, poi clicca su Salva. Il pulsante Elimina, in fondo al modulo, chiede una conferma e il suo effetto è irreversibile. Un prodotto eliminato scompare dagli elenchi che lo utilizzano, ma i documenti già emessi non cambiano. Eliminare un elenco non elimina i suoi prodotti.
Per compilare delle righe a partire da una tabella o da uno screenshot, passa alla guida Compilare le righe di una fattura con l’IA.