Si votre fiduciaire travaille sur Bill Alps, elle peut gérer votre entreprise directement dans votre compte : c'est un mandat. Vous décidez. Rien ne change tant que vous n'avez pas accepté, vous restez propriétaire et vous pouvez retirer cet accès à tout moment.
1. Recevoir la demande
La demande part de votre fiduciaire. Le propriétaire et les administrateurs reçoivent un e-mail intitulé « Demande de mandat fiduciaire pour », suivi du nom de l'entreprise. Elle apparaît aussi dans Mon compteDemandes de mandat tant qu'elle attend une réponse, et expire après 14 jours.
2. Accepter ou refuser
- Dans l'e-mail, cliquez sur Accepter la demande ou Refuser la demande. La page Demande de mandat s'ouvre : rien n'est encore décidé.
- Vérifiez le nom de la personne et de la fiduciaire.
- Cliquez sur Accepter la demande ou Refuser la demande.
Vous pouvez aussi répondre dans Mon compteDemandes de mandat, avec Accepter ou Refuser. Votre fiduciaire est prévenue par e-mail. Après un refus, elle peut envoyer une nouvelle demande. Accepter ne change ni votre plan ni votre abonnement, même sur le plan Starter.
3. Ce que votre fiduciaire peut voir et faire
Une fois la demande acceptée, votre fiduciaire est administrateur de votre entreprise. Elle peut :
- consulter et modifier tous les modules actifs : factures, clients, employés, fiches de salaire, dépenses et opérations bancaires ;
- modifier Ma société, ainsi que Préférences et Modules dans Mon compte ;
- gérer votre Abonnement et consulter vos factures d'abonnement ;
- inviter des membres si votre plan le permet, et utiliser l'API sur le plan Business ;
- répondre aux demandes d'autres fiduciaires.
Elle ne peut ni supprimer votre entreprise, ni en transférer la propriété, ni modifier ou retirer un autre administrateur : cela reste réservé au propriétaire.
Vous la retrouvez dans Mon compteMandat fiduciaire et dans Membres et accès, avec le badge Fiduciaire. Si le cabinet transfère son compte fiduciaire à un nouveau titulaire, celui-ci reprend l'accès sans nouvelle demande : le nom affiché change alors.
4. Qui paie quoi
Au départ, rien ne change : vous gardez votre plan et votre abonnement. Votre fiduciaire peut ensuite reprendre la facturation, module par module. Ces modules passent en Business sur sa facture, et Mandat fiduciaire affiche Abonnement pris en charge par la fiduciaire.
- Votre propre abonnement, si vous en avez un, est alors résilié immédiatement, avec un avoir au prorata. Bill Alps ne vous demande pas de confirmer : convenez-en avec elle.
- Les autres modules restent aux limites du plan Starter. Tant qu'elle paie, vous ne pouvez ni souscrire ni changer de formule : demandez-lui d'ajouter le module.
- Si elle rend la facturation, votre entreprise repasse aux limites du plan Starter jusqu'à ce que vous souscriviez dans Mon compteAbonnement. Vos données restent intactes.
5. Mettre fin à l'accès
- Ouvrez Mon compteMandat fiduciaire.
- Cliquez sur Mettre fin au mandat, puis confirmez.
Seul le propriétaire voit ce bouton. L'accès est supprimé immédiatement, vos données restent intactes et le mandat reste visible sous Voir les mandats passés. Votre fiduciaire pourra vous envoyer une nouvelle demande. L'icône de corbeille sur sa ligne, dans Membres et accès, a le même effet.
Votre fiduciaire peut aussi quitter le mandat, avec les mêmes effets. Bill Alps ne vous envoie pas d'e-mail : le mandat passe dans l'historique avec la mention Mandat quitté par la fiduciaire.
Pour donner accès à d'autres personnes de votre entreprise, consultez le guide Inviter son équipe.